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Segmentos
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Banca minorista
Experiencias de cliente omnicanal personalizadas
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Banca comercial
Relaciones complejas y flujos de trabajo de préstamos
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Cooperativas de crédito
Automatización y enfoque en los socios a gran escala
DestacadoÚnete al Bank.AI Summit de Creatio para explorar el futuro de la IA en los serviciosfinancieros Chicago, 27 de octubre de 2026. Four Seasons Hotel Chicago. -
Banca minorista
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Información sobre los clientesAdquisiciónExpansión y retención
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Atención al clienteGestión de cuentas y productosExperiencia del cliente
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KYC y prevención de fraudeRegulación y riesgos
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Información
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Casos de estudio
Cómo los bancos utilizan agentes IA en producción
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Liderazgo intelectual
Investigación sobre el futuro del sector bancario
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Seminarios web, mesas redondas y conferencias
DestacadoÚnete al Bank.AI Summit de Creatio para explorar el futuro de la IA en los serviciosfinancieros Chicago, 27 de octubre de 2026. Four Seasons Hotel Chicago. -
Casos de estudio
- Acerca de Creatio
Haz que la banca diaria se sienta más personal
Automatiza el trabajo rutinario con IA para que tu equipo tenga tiempo para asesorar y apoyar.
Da a tus clientes razones para quedarse
Actúa ante señales de alerta tempranas
Detecta cambios en la actividad del cliente y actúa antes de que la relación se debilite.
Reactiva las cuentas que han dejado de tener actividad
Identifica las cuentas que se abrieron pero nunca se activaron y contacta al cliente mientras su interés sigue vigente.
Atiende a una base de clientes en crecimiento
Permite que los agentes gestionen las solicitudes habituales para que el equipo pueda centrarse en las que requieren intervención humana.
Mejor experiencia bancaria a lo largo de la relación
Aumenta los depósitos minoristas y la vinculación de los clientes
Gana la relación, no solo la cuenta: crea campañas basadas en datos reales, ofrece productos en función de la actividad del cliente y detecta el riesgo de abandono antes de que disminuya su saldo.
Mantén una atención personalizada a gran escala
Ofrece al equipo un único registro del cliente y un espacio de trabajo para la atención, con las solicitudes habituales gestionadas automáticamente.
Mantén las comprobaciones y los reportes al día
Los documentos se leen una sola vez al inicio, el KYC se mantiene actualizado, las alertas se gestionan hasta llegar a una decisión y cada reporte se presenta dentro del plazo establecido por el regulador.
Agentes IA para Banca Minorista
Dedica más tiempo a tus clientes con la automatización de la atención y el seguimiento.
Agente de mejores ofertas
Encuentra ofertas adecuadas y explica por qué son las correctas.
Agente de retención
Detecta con antelación el riesgo de abandono y sugiere una respuesta adecuada.
Agente de gestión de tarjetas
Bloquea, aumenta los límites y reemplaza tarjetas en el mismo minuto.
Agente de resolución de disputas
Prepara las pruebas para los reclamos y controla los plazos de resolución.
Agente de gestión de solicitudes de productos
Prepara las solicitudes para su evaluación y decisión con menos trabajo manual.
Agente de gestión de cuentas
Resuelve automáticamente las solicitudes habituales y deriva los casos sensibles al equipo especializado.
Agente de renovación
Prepara las condiciones adecuadas y haz seguimiento antes del vencimiento de los productos.
Líder y visionario
Creatio se posiciona como el
único líder
en el Forrester Wave™:
Plataformas low-code para desarrolladores ciudadanos
Creatio es reconocido como
líder
en el Gartner® MQ™ 2026:
Plataformas de automatización de marketing B2B
Creatio, líder en el Gartner® MQ™ 2026 de automatización de marketing B2B por octavo año consecutivo
Creatio se posiciona como el único Visionario en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para CRM Sales Platforms
Creatio es reconocido como líder en el Gartner® MQ™ 2025 para plataformas de automatización de marketing B2B
Creatio se posiciona como el Visionario en el Gartner® MQ™ 2025 para plataformas de automatización de la fuerza de ventas
Creatio ha sido nombrado Líder en el Cuadrante de Gartner MQ para Plataformas de Automatización de Marketing 2024
Creatio ha sido nombrado visionario en el Cuadrante de Gartner para plataformas de automatización de la fuerza de ventas 2024
Creatio ha sido nombrado visionario en el Cuadrante de Gartner para plataformas empresariales de aplicaciones de bajo código 2023
Creatio ha sido nombrado Líder en el Cuadrante de Gartner MQ para plataformas de automatización de marketing B2B 2023
Creatio, reconocida en un informe independiente de soluciones de servicio al cliente, Q1 2024
Creatio, único líder en el Forrester Wave™ 2024: Plataformas low-code para desarrolladores ciudadanos
Creatio, empresa con sólido rendimiento en The Forrester Wave™: Core CRM Solutions, Q3 (2022)
Creatio, empresa con sólido rendimiento en The Forrester Wave™: CRM Suites, Q3 (2022)
Banca minorista en Creatio Bank.AI
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