-
Segmentos
-
Banca minorista
Experiencias de cliente omnicanal personalizadas
-
Banca comercial
Relaciones complejas y flujos de trabajo de préstamos
-
Cooperativas de crédito
Automatización y enfoque en los socios a gran escala
DestacadoÚnete al Bank.AI Summit de Creatio para explorar el futuro de la IA en los serviciosfinancieros Chicago, 27 de octubre de 2026. Four Seasons Hotel Chicago. -
Banca minorista
-
Crece
Información sobre los clientesAdquisiciónExpansión y retención
-
Asiste
Atención al clienteGestión de cuentas y productosExperiencia del cliente
-
Opera
KYC y prevención de fraudeRegulación y riesgos
-
Información
-
Casos de estudio
Cómo los bancos utilizan agentes IA en producción
-
Liderazgo intelectual
Investigación sobre el futuro del sector bancario
-
Eventos
Seminarios web, mesas redondas y conferencias
DestacadoÚnete al Bank.AI Summit de Creatio para explorar el futuro de la IA en los serviciosfinancieros Chicago, 27 de octubre de 2026. Four Seasons Hotel Chicago. -
Casos de estudio
- Acerca de Creatio
Agente de prospección
Obtén prospectos calificados y agenda reuniones, mientras la IA se encarga de la investigación
y el contacto inicial.
El desafío de la banca moderna
Impulsa tu cartera comercial sin tareas manuales
Sigue encontrando nuevos prospectos
Los nuevos prospectos se identifican en cuanto aparecen, sin que el equipo tenga que dedicar horas a investigarlos.
Comienza con contexto útil
Obtén perfiles de prospectos completos y enriquecidos antes de que los banqueros los revisen.
Céntrate en los contactos con mayor potencial
El agente prioriza la lista de prospectos según su afinidad y su probabilidad estimada de conversión.
Actúa ante el interés calificado
El agente inicia la conversación en cuanto un prospecto cumple tus criterios.
Más preciso cada trimestre
El agente aprende de los éxitos y fracasos, por lo que la orientación mejora sin una nueva implementación
Prospección más inteligente
De listas de contactos a reuniones agendadas
Identifica a los clientes que buscas
Los registros internos, los datos externos y las señales del mercado se contrastan con tu perfil de cliente ideal.
Completa los perfiles antes del primer contacto
El agente completa automáticamente la información faltante con datos de centrales de riesgo, registros empresariales y fuentes públicas.
Explica por qué un prospecto es altamente valorado
Los prospectos aparecen priorizados según su afinidad, con los factores que sustentan cada valoración claramente identificados.
Redacta y envía los mensajes de contacto
El agente redacta cada mensaje según la industria del prospecto, el evento detonante y el canal.
Asigna prospectos al banquero correcto
El agente envía cada prospecto calificado al gerente, sucursal o equipo especializado con más probabilidades de éxito.
Aprende de cada conversión
Las respuestas y resultados actualizan la puntuación, afinando el enfoque y los mensajes en cada ciclo.
Detecta interés en las respuestas
El agente supervisa las aperturas, respuestas y correos rebotados en email y LinkedIn, e identifica qué respuestas reflejan un interés real.
Organiza las llamadas de la semana
El agente organiza la semana de acuerdo al programa de llamadas y redacta una nota de visita tras cada llamada.
Agente de prospección en acción
Solicita una demostración personalizada para descubrir cómo las personas y los agentes IA fortalecen las relaciones con los clientes, mejoran la atención y agilizan los procesos bancarios.